





もくじ
長期で積み立てる投資信託

長期で積立米国株投資3選
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)


●NASDAQ100・・・アメリカのナスダック市場に上場している約3000以上の全銘柄から時価総額が高い上位100銘柄から時価総額加重平均し算出した株価指数。おもにハイテク株や、IT関連の新興企業の株の占める割合が高い(金融セクターを除く)
●NYダウ・・・ウォール・ストリート・ジャーナルを発行するダウ・ジョーンズ社が発表する平均株価指数。米国経済を代表する30銘柄で構成されている。
正式名称は「ダウ工業株30種平均」
●S&P500・・・米国で時価総額の大きい主要500社で構成する時価総額加重平均型の株価指数。
ニューヨーク証券取引所やNASDAQ等上場企業から代表的な500銘柄を時価総額で加重平均し指数化
●日経225・・・日本経済新聞社が東証一部上場企業から選んだ225社の平均株価のこと。
ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、東京エレクトロンなど225銘柄のうち上位5銘柄で約30%の寄与度、10銘柄で約40%も占めているほど市場に与える影響は大きい


eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

ファンド名 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
---|---|
信託報酬 | 0.0968%以内(年率・税込) |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
設定日 | 2018年7月3日 |
決算日 | 毎年4月25日(休業日の場合は翌営業日) |
償還日 | 無制限 |
平均的な利回り | 6.78% |
特徴
・S&P500指数(配当込、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す運用
・米国株式に投資
・為替ヘッジは行わない
・信託報酬0.0968%以内(年率・税込)と安い



為替ヘッジ・・・為替の値下がり(円高)による損失を避ける行為
信託報酬・・・投資信託を管理・運用してもらうための経費
償還日・・・投資信託の運用が終了する日
ノーロード、積立、NISA,つみたNIISA対応




楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)

特徴
・信託報酬などの運用コストが低い
・米国の上場企業4,000社に投資できる
・利回りが優秀なインデックスファンド
・世界最大級の運用会社バンガード社が運営
・中小型株を含む

ファンド名 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式) |
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信託報酬 | 0.132%(年率・税込)実質コスト 0.24% |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
設定日 | 2017年9月29日 |
決算日 | 毎年7月15日 |
償還日 | 無制限 |
運用管理費用 (信託報酬) |
年率0.1696%程度 |
平均的な利回り | 年平均利回り7.9% |





順位 | 銘柄 | 国・地域 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 米国 | テクノロジー | 5.23% |
2 | Microsoft Corp. | 米国 | テクノロジー | 4.64% |
3 | Amazon.com Inc. | 米国 | 一般消費財 | 3.95% |
4 | Facebook Inc. Class A | 米国 | テクノロジー | 1.88% |
5 | Alphabet Inc. Class A | 米国 | テクノロジー | 1.28% |
6 | Alphabet Inc. Class C | 米国 | テクノロジー | 1.18% |
7 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 米国 | 金融 | 1.18% |
8 | Johnson & Johnson | 米国 | ヘルスケア | 1.18% |
9 | Procter & Gamble Co. | 米国 | 生活必需品 | 0.99% |
10 | Visa Inc. Class A | 米国 | 資本財 | 0.99% |


eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)



ファンド名 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
---|---|
信託報酬 | 年率0.1144% |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
設定日 | 2018年7月3日 |
決算日 | 毎年4月25日(休業日の場合は翌営業日) |
償還日 | 無制限 |
信託報酬 (運用管理費用) |
0.1144%以内 |
信託財産留保額 | なし |
平均的な利回り | 5.97% |
特徴
・先進国と新興国50か国の約3000銘柄に分散投資
・50%以上は米国株が占める
・信託報酬が0.1144%以内と低価格
・年平均リターン5.97%







まとめ



投資信託の心構えメモ
・余剰資金で投資
・大きな儲けを求めない
・常に長期間で投資するという体制でいること




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